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稀土:供给收缩 价格回暖

时间:2021-09-25 00:35 点击次数:
 本文摘要:自2016年第四季度以来,国内稀土产品价格经常全面下跌。分析家指出,本轮稀土涨价主要不受生产额、稀土储藏、稀土违规铁矿等供给末端政策因素的影响。预示着行业供给侧改革进程的不断深入,稀土涨价行情未来将继续。

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自2016年第四季度以来,国内稀土产品价格经常全面下跌。分析家指出,本轮稀土涨价主要不受生产额、稀土储藏、稀土违规铁矿等供给末端政策因素的影响。预示着行业供给侧改革进程的不断深入,稀土涨价行情未来将继续。

产品价格持续下跌的5月15日,南方稀土集团最近宣布中重稀土单一氧化物价格上涨2万元至62万元/吨,元上涨到62万元/吨,上涨幅度为3.3%的水解轿厢从10万元下降到350万元/吨,上涨幅度为2.9%的水解轿厢从10万元下降到510万元/吨,上涨幅度为2.0%的氧化Y从1000元下降到2.1万元/吨,上涨幅度为5.0%。此前,北方稀土集团发布了第三次产品涨价公告,然后调整了钕系稀土产品的价格。其中,违反钕氧化物从4000元下降到297000元/吨,上升幅度为1.37%的水解a从550元下降到15220元/吨,上升幅度为3.75%的水解e从340元下降到11670元/吨,上升幅度为3%。

兴业证券统计数据显示,截至5月15日,国内水解阀、水解阀、水解钕等产品价格比上年同期快速增长19.13%、13.08%、10.42%、6.67%。不受价格因素影响,稀土行业上市公司业绩经常翻转。2017年第一季度,北方稀土建设营业收入19.29亿元,比上年快速增长142.94%的纯利润7446万元,比上年快速增长1018.7%的广盛有色、五矿稀土纯利润分别为172万元和833万元上述公司在财务报告中认为,2017年第一季度,公司营业收入比上年同期增加主要是稀土产品市场价格下降,产品销售量减少。

供应终端膨胀有观点表明,供应终端的缓慢膨胀是成本轮稀土价格上涨的直接原因。自2011年以来,稀土行业供应相当紧缺,孙家问题备受关注,行业盈利水平持续下滑。据统计,2015年稀土行业总体亏损6亿元,2016年1-10月总体亏损1.6亿元。

根据智研咨询最近的数据,2016年中国稀土出口量约为4.67万吨,比去年急速增加了34.2%,但出口额仅为3.42亿美元,比去年上升了8.4%。一些分析师认为,白色稀土的大量不存在是稀土行业产能不足的最重要原因。2016年,中国稀土供应量约为16.8万吨,国家稀土配额指标约为10.5万吨,按此计算,白稀土产量约为6.3万吨,约占合法供应的60%。

2016年11月,工业和信息化部领导国土资源部、环境保护部、公安部等部门明确提出,2016年12月至2017年4月在全国积极开展压制稀土违法行为的特别行动。此后,压制稀土违法行为在全国各地相继前进。2017年5月9日,工业和信息化部原材料工业部(稀土计划)组织会议稀有金属部际协商机制联络员会议,会议通报了压制稀土违法行为的特别行动阶段的工作进展情况。会议纪要显示,自全国积极开展压制稀土违法行为专项行动以来,共23个省(区)人民政府组织有关部门积极开展辖区内稀土铁矿、冶金分离、综合利用和贸易企业全面核查,各类企业415家,追查61条违法违规线索,已依法处理23家,另38家正在处理中。

在此期间,工业和信息化部将与有关部门组织新闻媒体和专家到广东、河北、河南、山东等省(区)稀土企业积极开展现场检查,对发现的问题,要求地方尽快核实公安部门。会议纪要表明,通过前期秩序整顿,稀土行业的生产经营形势得到了提高。2017年1-3月,稀土行业主营业务收益比上年快速增长21%,利润比上年快速增长29%。

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截至4月底,水解LA、水解钕、水解轻松等产品价格同比快速增长35%、5%、31%。与此同时,稀土收藏继续有效地支持稀土价格。

华创证券研究报告显示,自2016年12月13日至今,稀土行业国家储蓄招标已完成3次,共建储蓄6400多吨。其中,2017年1月,第二次国家储蓄招标储蓄2000吨,招标价格比上次整体潜在2%-8%。3月28日,第三次稀土国储招标落地。招标信息显示,本次国储招标总量约为3000吨,其中水解钕招标价格约为27万元/吨,数量为220吨;水解苓招标价格约为125万元/吨,数量为450吨;水解锗招标价格约为310万元/吨,数量为178吨;水解镓招标价格约为50万元/吨,数量为170吨。

统计数据显示,截至3月28日,国内水解镓招标价格比2016年底快速增长18.48%,水解±招标价格比2016年底快速增长7.74%,5.51%。有业内人士的反应,总结了三次储藏,储藏量和储藏价格逐渐上涨,业内广泛感受到储藏倍数和规模相似的往年政策,呈现出倍数低、规模小的特征,每次溢价100%,不利于市场构成正面期待,有助于市场信心和景气的持续修复。价格上涨的未来将继续市场,目前稀土行业整体秩序已经提高,产品价格将继续下跌。兴业证券在研究报告中认为,通过铁矿、冶金分离指标的进一步集中和黑稀土的高压压制,六大稀土集团的发言权大幅度加强,价格的控制能力逐渐显现出来。

华泰证券指出,六大稀土集团100%的市场集中度构成南北两大稀土价格联盟确保市场稳定,供应膨胀市场需求大幅减少,储藏帮助历史储藏库存消耗,稀土产业向下拐点已经构成。从供给末端来看,2016年10月,工信部发布了《稀土行业发展规划(2016-2020年)》(以下称发展规划)。

根据发展计划,到2020年,国内稀土矿山开采量控制在14万吨以下,年平均增长量不得低于7.4%的矿山铁矿山、冶金分离和资源综合利用均进入六大集团管理,除六大稀土企业集团外,还追加了矿山权利。2017年4月13日,工业和信息化部发布了《2017年第一批稀土生产总量控制计划称控制计划)。根据控制计划,2017年国内稀土矿产品计划生产总量为52500吨。

其中,重稀土计划产量43550吨,中重稀土计划产量8950吨,同期国内冶金分离产品计划生产总量50075吨。各省区配额无明显变化,铁矿指标需对应稀土集团取得。与此同时,白稀土压制未来逐渐成为常态。2017年2月,商务部等7个部门明确提出了《关于前进最重要的产品信息化跟踪系统建设的指导意见》,积极开展稀土企业跟踪试验,制作稀土专用发票、稀土产品出口进出口、企业经营文件等信息共享机制,以稀土矿产品、稀土冶金分离产品为重点,以生产经营账簿、产品包装标志等为主要内容,推迟稀土产品跟踪系统建设,追踪整个建设过程。

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5月9日,工信部在组织稀有金属部际协商机制联络员会议上,进一步提高协商应力,以问题为导向理解前进的特别整备工作,率先处罚违法违规企业,追究责任不服从整备拒绝实施监督责任的相关部门和人员责任的下一步,相关部门构成监督组积极开展省(区)监督。从市场需求末端来看,新应用的大挖掘未来将受到稀土价格的支持。根据国内稀土消费结构,目前国内约有35%-40%的稀土用于永磁材料。

稀土永磁材料不仅作为传统家电、电动自行车、箱包紧固等领域,还作为风力发电、新能源汽车、变频家电、节能电梯等新兴领域。2017年1月23日,工信部联合制定了《新材料产业发展指南》(以下称《发展指南》)。

根据发展指南,未来不应放缓新型高效半导体灯光、稀土闪烁材料技术开发,突破非晶合金在稀土永磁节能电机中的应用于重要技术,大力发展稀土永磁节能电机和设施稀土永磁材料。民生证券在研报中认为,未来市场需求末端不应重点关注高端磁性材料。从高端稀土永磁材料市场需求结构来看,风电、新能源汽车、节能高效电机是高端永磁材料的三大增长点。

其中,高端磁性材料在新能源汽车领域的应用有点引人注目。另外,稀土在汽车尾气净化催化剂、催化剂自燃、石油催化裂纹等领域前景广阔。

民生证券研究报告显示,从行业发展来看,国内汽车尾气净化催化剂行业处于增长期,每年有五分之一的汽车必须更换催化剂,市场前景极大,市场需求紧迫。同时,稀土汽车尾气净化催化剂中使用的稀土主要是水解e、水解e、水解e和水解a的混合物,不含稀土的汽车尾气净化催化剂价格低,热稳定性好,活性高,寿命长,具有外用铅中毒的特征,现在汽车尾气催化剂据证券公司分析,未来稀土行业市场需求增长率稳定在6%以上,其中稀土磁性材料市场需求预计增长率将在未来超过15%-20%。


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